煤澳大利亚公司(Yancoal Australia)宣布了一项计划,计划进行25亿美元(合31.4亿美元)的股本募集,用于为收购力拓公司在猎人谷的煤炭与联合公司提供资金。
这家由中国人控制的公司在6月份以26.9亿美元的价格从力拓收购了Coal&Allied。交易完成后的五年内支付了24.5亿美元的现金和2.4亿美元的特许权使用费。
收购Coal&Allied将使give煤在猎人谷作业(HVO)站点拥有67.6%的权益,在Thor Thorley矿山拥有80%的权益,在沃克沃思(Warkworth)作业中拥有55.6%的股份,以及港口的36.5% Waratah煤炭服务在纽卡斯尔的出口码头。
co煤今天表示,将发起一项按比例分配的23.6可放弃的要约,以筹集约23.5亿美元的资金。Yan煤在中国的大股东owner州将通过此次收购出资10亿美元。
co煤称,剩余的1.5亿美元股票将由战略投资者配售,后者将使用现金和贷款来完成融资。
co煤董事长李希勇表示,该公司通过收购Coal&Allied进行的扩张提供了新的投资机会。
他说:“按比例分配要约已经确定,符合所有股东的利益,并有望产生必要的资金来支持我们业务发展的下一阶段。”
“战略性收购Coal&Allied将重新定义我们在全球煤炭市场中的地位,并增强Yan煤澳大利亚的未来。”
据澳大利亚矿业公司上周报道,一旦从里约热内卢的收购完成,co煤将与Glencore在HVO工厂建立合资企业。
嘉能可(Glencore)于2017年初对Coal&Allied提出了两次反竞价,并与Yan煤(Yancoal)达成协议,以收购HVO 49%的股份并成立合资公司。
总部位于瑞士的嘉能可将向Yan煤支付11.39亿美元现金,外加2.4亿美元特许权使用费中27.9%的股份,以及力拓将就煤炭获得的HVO生产的特许权使用费中的49% &联合收购。
Glencore将从from煤收购HVO 16.6%的股份,还将收购三菱公司在该业务中的32.4%的股份,以获得49%的股份。
三菱已经接受Yan煤的收购要约,以7.1亿美元收购其在HVO的股份。
co煤首席执行官雷因霍尔德·施密特(Reinhold Schmidt)表示,随着对猎人谷的收购,中国公司继续实施稳健的战略以实现持续增长,重新定义了其在资源行业的雇主和生产者的角色。
“扩大我们的一级资产组合,再加上强大而可持续的资产负债表以及未来的现金流产生,将使我们能够创造更大的股东价值。”
co煤权益优惠将于8月10日启动,然后于8月25日关闭。
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