Fortescue Metals Group得到了投资者的大力支持,完成了15亿美元(20.4亿美元)的债券发行。
这家铁矿石开采公司最初的目标是10亿美元,但是由于“巨大的投资者需求”,发行高级无抵押票据的规模增加到15亿美元。
Fortescue表示,此次发行使该公司能够为2019年到期的9.76亿美元贷款以及价值为478美元的高级无抵押票据(2022年到期)进行再融资。
这意味着该公司最近的债务到期期限已延长至2022年。Fortescue预计将于5月12日结算发行。
Fortescue首席财务官伊丽莎白·盖恩斯(Elizabeth Gaines)对美国资本市场的持续支持表示欢迎,由于对票据的强烈需求导致发行规模扩大。
盖恩斯说:“成功完成这项发行计划后,随着我们改善了条款和条件,我们的最近期限已延长至2022年,这与我们严格的资本管理策略保持一致。”
Fortescue首席执行官Nev Power表示,该结果认可了公司的运营成就,包括安全性能,稳定的生产,持续的生产率和效率增益,以及资产负债表的持续优势。
Power说:“ Fortescue仍然专注于继续偿还债务和资本灵活性的战略,投资于我们的核心铁矿石业务并为我们的股东带来回报。”
多年来,Fortescue一直致力于减少债务的战略。最近,该公司在3月份宣布了一项计划,作为该战略的一部分,发行10亿美元的定期贷款还款。
此项交易使公司的定期贷款减少至9.76亿美元,并于2016年12月偿还了类似的10亿美元。
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