St Barbara的目标是通过以7.22亿加元(7.68亿加元)收购黄金生产商Atlantic Gold来实现加拿大的增长。
墨尔本的圣芭芭拉(St Barbara)计划通过承销授权书筹集4.9亿澳元,以部分资助“友好”交易,该交易将通过子公司Nord Pacific执行。
St Barbara计划通过现有现金储备为收购的余额提供资金,它还与西太平洋银行(Westpac)获得了2亿美元的三年期循环贷款,以支持合并后的公司。
该公司将以每股2.90加元的现金收购价收购大西洋所有已发行股份的100%。
该交易不包括大西洋公司在Velocity Minerals中36%的股份,该股份将在与圣芭芭拉完成交易后分配给大西洋现有股东。
在TSX上市的低成本黄金生产商Atlantic公司拥有并经营加拿大新斯科舍省的Moose River矿山。
该地点包括一个正在生产的露天矿,Touquoy金矿,以及三个正在开发中的其他矿山,包括海狸水坝,十五英里溪流和科克伦山。
大西洋于2018年3月宣布在Moose River进行商业生产,年内在Touquoy生产91,000盎司,总维持成本为761美元/盎司。
随着其他三个矿井的开发,该公司计划将Moose River的产量扩大到200,000盎司以上。
首席执行官鲍勃·瓦西(Bob Vassie)表示,圣塔芭芭拉(St Barbara)对大西洋的收购使该公司能够以低成本和高价值的运营实现多元化投资。
他说:“这是一种可持续的,长期的规模经营,其AISC头寸低,可产生可观的利润,该资产也具有巨大的增长潜力,圣巴巴拉认为这是一个令人兴奋的机会。”
Atlantic的董事们支持该交易,并认为该交易符合股东的最大利益。
独立董事特别委员会一致批准了该协议,并建议其证券持有人对此次收购投票。
大西洋公司董事长兼首席执行官史蒂芬·迪恩说:“圣巴巴拉的每股2.90加元现金要约给我们的股东带来了立即而诱人的溢价。”
“它不仅认识到我们当前对Moose River矿山计划的价值,而且还奖励了股东未来的增长和勘探潜力,将Moose River定义为真正的世界一流资产。”
预计交易将于2019年7月完成。
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