北威州控股(NRW Holdings)已确认将以一项转型交易收购BGC Contracting,目标是使企业价值达到3.1亿美元。
预计此次收购将通过包括专业工业工程,停工维护和制造服务在内的扩展能力和服务产品来支持北威州的采矿技术业务。
BGC Contracting为其采矿,建筑和戴铂工程业务部门的资源,能源和基础设施领域提供服务。
它现有的合同组合和订单总额约为15亿美元,其中包括计划在2020财年交付的约7亿美元。
两家承包商的总订单额约为40亿美元,计划在本财年交付22亿美元的工作。
北威州公司首席执行官朱尔斯·彭伯顿(Jules Pemberton)说,此次收购符合公司进一步实现收入多元化和提高股东回报的目标。
彭伯顿说:“ BGC Contracting在已故的伦·巴克里奇(Len Buckeridge)建立的牢固基础上建立了公认的,自豪的历史。”
“凭借出色的业绩记录,多样化的收入基础,庞大的机队以及拥有数家知名客户的悠久历史,这项收购具有战略和财务吸引力,符合北威州的目标,即在整个业务中实现增长并推动北威州股东价值。”
BGC Contracting拥有一支由200多种移动采矿设备组成的车队,价值超过2亿美元。它的客户可以选择购买用于提供合同服务的机队。
“加上我们约6000名员工的共同支持,在澳大利亚开展了一百多个项目,我们有能力为基础设施,资源,工业工程,维护和城市部门的客户提供各种服务和项目解决方案,”彭伯顿说。
北威州将以1.164亿美元的股权价值收购BGC,它将通过完全承销的配售筹集资金,以筹集1.2亿美元。
承包商将向合资格的股东提供不超过1,000万美元的购股计划。
NRW还通过银行设施和担保人获得了合同担保,以支持交易。
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