美国黄金公司（US Gold）已与H.C签订了有价证券发行协议（ATM协议）。Wainwright＆Co.，LLC（Wainwright）担任销售经理。根据ATM协议的条款，该公司将有权自行决定并不时选择出售不定期股本中的普通股。该公司通过Wainwright进行的销售，总销售价值最高为100万美元（要约）.ATM协议将一直有效，直到2019年7月31日，即ATM协议终止之日。根据其中的条款。
股份的出售（如果有）将直接通过在纳斯达克或其他美国建立的交易市场上进行分配进行。股份将按出售时的市场价格分配。因此，根据要约出售的股票价格（如果有）在购买者和发行人之间可能有所不同。
此次发行将通过2018年11月2日的招股说明书增补的方式进行，该增补内容是公司现有美国在表格S-3上的美国货架注册声明（文件编号333-217860）（注册声明）中所包含的基本招股说明书。 2017年5月16日生效。
该公司认为，其现有营运资金以及未来潜在的非稀释性融资来源将足以支付其固定成本和项目活动。该ATM协议是提供额外资产负债表灵活性的一种低成本手段；但是，根据ATM协议，该公司没有义务行使其出售股票的权利。如果市场情况显着改善并出售了股票，US Gold打算将所得款项净额用于一般公司和营运资金。
公司将向Wainwright支付相当于发行总价的3.0％的佣金。
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