Copper Mountain Mining Corp.和Altona Mining Ltd已同意根据《 2001年澳大利亚公司法》(Australian Corporations Acts of 2001)通过一项安排计划合并两家公司,据此,Copper Mountain将收购Altona的全部已发行股本(交易)。
此次收购将根据合并执行契约(MID)进行,根据该契约,Altona同意提出该计划,该计划将使Altona成为Copper Mountain的全资子公司。
根据该交易,Altona的每股股份(Altona股份)将交换为CMMC的CHESS存托凭证(CMMC CDI)的0.0974(交换比率),该股份将在澳大利亚证券交易所或如果选择的话在铜山交易普通股,在多伦多证券交易所交易。收购Altona所有已发行股票的总对价约为9,300万澳元,相当于每股0.17澳元,比AltID在执行MID前一天的收盘价0.12澳元溢价41.7%。 。
Altonas的主要资产是位于澳大利亚昆士兰州的100%拥有的未开发露天Cloncurry铜矿项目,该矿山属于采矿友好管辖区。Cloncurry当前拥有可测量并显示的矿产资源,其中包含超过20亿磅(95万吨)的铜以及推断的资源量为16亿磅(72万吨)。有可能在每个矿床的深处和沿走向增加资源,并通过在Altonas内众多潜在目标中进行勘探,大约需要39.7万公顷(3970平方公里)的土地。
铜山的主要资产是位于不列颠哥伦比亚省南部普林斯顿附近,拥有75%股份的大型露天铜山矿。该公司与三菱综合材料公司(Mitsubishi Materials Corp.)建立了战略联盟,后者拥有Copper Mountain矿山25%的股份,并购买了根据矿山承购协议有效期生产的100%铜精矿。Copper Mountain Mining有望实现2017年75-85百万磅(34 000-38 500吨)铜的生产指导。Copper Mountain矿山拥有大量资源,一直沿横向和深度保持敞开状态。
铜山矿业公司(CMMC)总裁兼首席执行官Jim ORourke评论:“我们的铜山矿山运行高效,稳定,使用寿命长。按照当前的铜价,它正在产生大量现金流。一段时间以来,CMMC耐心地一直在评估成本竞争机会,以实现铜生产的逐步变化。Cloncurry代表了我们一直在寻求的低风险,近期和高质量标准。我们打算将Cloncurry投入生产,以期将CMMC的铜产量提高一倍,达到每年1.6亿磅(7.3万吨)的铜,并获得大量贵金属信贷。适时地利用预期的强劲铜周期来增加铜产量。”
Altona董事总经理Alistair Cowden博士补充说:“我们很高兴加入CMMC,成立了一个新的高增长铜生产商。我们很高兴为CMMC带来丰富的经验,以建设和运营大型露天铜矿,以支持Cloncurry铜矿项目。Altonas股东将获得溢价,并且还将立即获得铜生产的敞口,正如铜价已恢复并且预计短期内市场短缺。对于我们的股东而言,这是参与创建领先的中型铜生产商的绝佳机会。”
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