co煤正在筹集25亿美元的股本,为收购Coal&Allied 100%的股份提供资金。
co煤将发行23.6的1比例可弃权债券,以筹集约23.5亿美元。权利要约已被包销或承诺为23亿美元o Yan州承诺根据权利要约认购其10亿美元的权利,并将其未行使的权利提供给希望购买超出其权利的其他股份的其他eligible煤合格股东煤炭及相关收购的前期交易所需的剩余现金及相关交易成本,将由向战略投资者完全承诺配售以筹集1.5亿美元资金,无限制现金储备和/或承诺的未动用信贷额度来支付。Yan煤将简化capital煤的资本结构,Yan州承诺将允许转换其尽可能多的次级资本票据。Coal&Allied是Yan煤的一项具有战略吸引力的收购。将Yan煤转变为澳大利亚最大的纯煤生产商的机会o为Yan煤提供澳大利亚十个最大的低成本动力煤开采业务中的三个的多数权益。通过将Coal&Allied与Yan煤现有产品组合的整合,以及通过Yan煤与猎人谷的嘉能可合作伙伴关系而产生的协同增效,可以释放出巨大的协同效应。提供可持续的资本结构和现金流生成以支持价值创造。across煤董事长李希勇说:“ Yan煤通过收购Coal&Allied的持续扩张为希望支持澳大利亚资源行业发展的现有股东和第三方提供了新的投资机会。“按比例分配的权利要约已经确定,符合所有股东的利益,并有望产生必要的资金来支持我们业务发展的下一阶段。
“战略性收购Coal&Allied将重新定义我们在全球煤炭市场中的地位,并增强Yan煤澳大利亚的未来。”co煤首席执行官Reinhold Schmidt表示:“ Y煤通过实施对Coal&Allied的收购,继续实施稳健的战略以实现持续增长,从而重新定义了我们作为当地资源部门主要雇主和生产商的角色。“扩大我们的一级资产组合,再加上强大而可持续的资产负债表以及未来的现金流产生,将使我们能够创造更大的股东价值。”
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