Macmahon Holdings已确认已提出至少4800万美元的收购要约,以收购GBF Underground Mining。
在最近几周不断的市场猜测之后,工程承包商已正式宣布该交易。预计将在8月中旬完成收购。
Macmahon的收购与公司扩大其地下部门的增长计划相一致。
该公司将为这笔收购支付4800万美元的预付款,这笔现金将由现金和GBF的融资租赁债务提供资金,因此GBF的有形资产净值将有少量溢价。
Macmahon还将根据GBF在2020年和2021财政年度的表现,支付两次潜在的收益支付,总计5350万美元。
交易后,承包商将保留GBF品牌和公司人员。到2020财年,GBF预计将产生约1.8亿美元的收入,未计利息,税项,折旧和摊销前的利润(EBITDA)为2000万美元。
结合起来,Macmahon和GBF的11个项目的地下招标机会总计超过23亿美元。
Macmahon首席执行官Michael Finnegan将GBF描述为具有战略吸引力和财务吸引力的收购。
Finnegan表示:“有了GBF,我们就有机会在地下承包业务中实现有意义的规模,这是我们成为领先的采矿承包商的战略的重要支柱,该承包商可以为客户提供整个采矿业务生命周期的服务,”
GBF是一家自1988年成立以来的私有公司,其客户群包括Orminex,Silver Lake Resources,Doray Minerals和Millennium Minerals。
Orminex对此次收购表示赞赏,并宣布在完成Macmahon交易后,现任GBF的共同所有人Michael Foulds将加入公司董事会。
Orminex执行董事长达里尔·亨索恩(Daryl Henthorn)表示,通过交易增加Macmahon的功能将有助于该公司的矿产风险投资模型,该模型专门用于采购,开发和资助高档黄金资产。
亨索恩说:“现在,我们有潜力寻求利用Macmahon广泛的露天采矿能力,开辟一系列新项目,Orminex可以在我们的矿产风险投资模式下对其进行评估和推行。”
“除了我们当前的地下采矿业务之外,我们现在可以考虑扩大我们的产品组合以纳入露天采矿,从而为矿产合资企业模型打开市场。”
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