Ascot Resources Ltd.(Ascot)和IDM Mining Ltd.(IDM)签订了最终安排协议(最终协议),根据该协议,Ascot将收购IDM的所有已发行和流通在外的普通股(交易)。每个IDM股东将有权就所持有的IDM的每股股份(对价)获得0.0675股Ascot普通股。这项交易将合并Ascots Premier Gold项目(Premier)和IDMs Red Mountain项目(Red Mountain),从而在不列颠哥伦比亚省西北部的金三角地区创建领先的高级黄金开发和勘探公司。合并后的实体将受益于众多运营和开发协同效应。
对价对IDM的估值约为每股0.086加元,根据IDM股东截至2019年1月4日收盘价的20天交易量加权平均价格计算,对IDM股东溢价约54%。交易完成后,预计IDM股东将按发行在外的基础上持有Ascot约16.7%的股份。
交易亮点两家公司的合并将形成一个引人注目的高品位资源库,该资源库具有确定的高品位和标明的金银资源,从而使Ascot成为南部金三角的整合者;
互补的管理团队,具有采矿开发,运营,财务,勘探和社区关系经验方面的综合技能;当地的矿工,钻探人员和支持团队;
侏罗纪早期的两个15+ km长的地质趋势,共25 000公顷,其中有多个晚期矿床,彼此之间相距25 km,蕴藏着巨大的潜在新高品位金矿。
地理位置和法规相近,所有资产都位于Nisgaa国家的条约领土内,靠近不列颠哥伦比亚省的Stewart和阿拉斯加的Hyder的著名采矿社区;
收购IDM的Red Mountain项目的高级开发阶段资源,该项目于2018年10月获得了省级环境评估证书;
Premier的坚实基础设施基础,包括加工厂,尾矿存储设施,电力和水处理设施;和
强大,相互支持的公司,零售和机构股东基础,增强了市场知名度。
Ascot总裁兼首席执行官Derek White评论:“ Ascot和IDM的结合为我们的股东和利益相关者在不列颠哥伦比亚省西北部的金三角地区创造了非常诱人的机会。
该地区位于历史悠久的斯图尔特(Stewart)采矿小镇附近,拥有数个著名的,有利可图的,高档的金矿,我们看到了类似的发展潜力。这时在金矿领域,规模至关重要,并且与红山一起在这个项目中,较大的公司有望在品位和吨位方面成为杰出的黄金开发商。此外,公司将在勘探,地下矿山开发,金融和采矿业务方面拥有经验丰富的人员,他们具有深厚的本地知识和背景,最终将为股东带来最大的价值。”
“我们的愿景是在卑诗省斯图尔特市的基础上建设有利可图的金矿开采业务。和周围的社区。我也想借此机会欢迎IDM董事会现任董事会成员Andree St-Germain与Robert McLeod,Ryan Weymark和Dave Green成为团队的成员。帮助实现我们的愿景。我对2019年及以后的发展感到兴奋。”
IDM总裁兼首席执行官Robert McLeod进一步补充说:“除了为Ascot和IDM的股东带来长期价值之外,这种结合还为开发多个高档金矿提供了关键的规模和可选择性,这将为我的家乡为Nisgaa Nation的公民带来重大的利益相关者利益斯图尔特和我在边境城镇海德的朋友们。合并后的公司将控制在金三角地区拥有重要勘探地带的两个地质趋势,这对于进一步的金银发现仍具有很高的前景。”
Ascots矿床和IDM的Red Mountain项目位于单独的矿化趋势中,并且具有单独的NI 43-101矿产资源估算(请参见下文)。拟议的备考资源基础将包括555万吨经测量和标明的资源,平均为7.68克/吨金,总计137万盎司金,另外还有635万吨的推断资源,平均为7.12克/吨金,总计145万盎司金。
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