卡尔达斯黄金(TSXV:在与由丰业银行和Canaccord Genuity牵头的承销团组成的财团达成协议购买以私下配售为基础的2000万特别认股权证后,CGC的总集资总额为4500万加元(约合3300万美元)。价格为每股2.25加元。
发行价较Caldas Gold周五收盘价2.70加元折价约16.6%。
每份特别认股权证使持有人有权获得一单位Caldas Gold,每单位包括一股Caldas Gold普通股和一份普通股购买认股权证。普通股购买认股权证可以在截止日后的五年内以每股普通股2.75加元的价格行权。
Caldas Gold还授予承销商一项选择权,可以在交易完成日前48小时内随时以发行价购买额外的222万份特别认股权证,从而获得500万加元的额外收益。
董事长兼首席执行官Serafino Iacono说,这是确保在哥伦比亚Marmato项目的Deeps Zone新项目中扩展Caldas Gold采矿业务所需资金的又一步。
Iacono补充说,之前公布的Gran Colombia Gold(TSX:拥有该公司74%的股份的GCM)迄今仍在继续获得积极的反馈,并有望在短期内最终敲定条款,并在此之后不久宣布即将关闭。
同时,惠顿贵金属公司(NYSE:WPM)已向Caldas Gold表示,计划根据特别认股权证发行认购不超过500万加元的资金。两家公司最近在Marmato矿山签署了一份非约束性的条款清单,用于贵金属流送安排,该安排自1991年开始运营。
Marmato项目位于一个历史悠久的矿区内,在可测量和标明的资源类别中包含约200万盎司的黄金,在推断的资源类别中包含330万盎司。
预可行性研究(PFS)目前正在进行中,预计将在年中完成,重点是发展Deeps Zone矿化,建设新的4,000 tpd工厂和新的干法尾矿存储设施。机械化开采预计将于2023年开始,预计在16年的开采年限内还将回收160万盎司的黄金。
根据最新的融资公告,卡尔达斯黄金公司的股票在周二中午暴跌了13.2%。这家总部位于温哥华的金矿公司的市值约为1.186亿加元。
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