得益于最近宣布的韩华SolarOne Co,韩华Solar Holdings Co和韩华Q CELLS Investment合并为一个实体,不久将有一家新公司宣称自己是全球最大的太阳能电池制造商。
此次合并将创建总产能约为3.28 GW的业务,该业务遍及全球多个不同地区,包括一些太阳能领域增长最快的地区。
根据合并条款,SolarOne将通过全股票交易从唯一股东(HSH)手中收购Q CELLS的全部已发行股本,“合并后公司的隐含企业价值约为20亿美元。根据SolarOne的美国存托股票(每只代表SolarOne的五股普通股)在纳斯达克于2014年12月5日(本公告之前的最后一个交易日)的收盘价计算。”
该交易已获得公司董事会的批准,目前有望在股东和监管部门批准后于2015年初完成。
SolarOne的首席执行官Seongwoo Nam对这项交易发表了评论:“ SolarOne和Q CELLS的结合创造了强大的全球领导者,为长期增长做好了准备。Q CELLS带来了行业领先的技术和研发,可在组合的产品组合中利用下游技术,并在开发,EPC和项目融资方面拥有下游专业知识。同时,我们计划利用SolarOne的低成本模块制造基地以及Q CELLS业界领先的高效和全自动电池制造专业知识,进一步提高合并后公司的成本竞争力。我们的合并规模和优化的全球足迹将巩固我们的战略和财务地位,并应使我们能够加速最重要的太阳能市场的增长并增加股东价值。”
就目前而言,SolarOne是全球最大的太阳能晶片,电池和组件制造商之一-在中国,德国和美国拥有7500多名员工,太阳能电池和组件的生产能力分别为1.75和2.07 GW (分别)。
虽然Q CELLS是欧洲最大的光伏产品解决方案供应商(按2014年迄今为止的全球出货量),但在德国和马来西亚雇用了约1,800名工人,并拥有1.53 GW和130的太阳能电池和组件制造能力兆瓦(分别)。
SolarOne正在接受瑞士信贷的财务建议,并从Debevoise&Plimpton获得法律顾问。Q CELLS正在从花旗集团获得财务建议,并从Paul Hastings获得其法律顾问。Houlihan Lokey担任SolarOne特别委员会的财务顾问,O'Melveny&Myers LLP担任法律顾问。
图片来源:韩华
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