美卓与奥图泰正在合并,为矿产,金属和骨料行业创建“工艺技术,设备和服务的领先公司”。
合并后的公司名为美卓奥图泰(Metso Outotec),将成为行业巨头,其2018年的销售额为39亿欧元(62.6亿美元),尤为突出。
合并将使新公司能够利用美卓和奥图泰的优势,包括技术和研发,卓越的产品和工艺以及全球足迹。
它打算受益于在众多地理市场中的存在以及在一系列矿物应用中的知识,尤其是电池技术行业中使用的铜和高增长矿物。
奥图泰董事长马蒂·阿拉胡塔(Matti Alahuhta)表示,此次合并代表了该行业的关键时刻,新公司能够利用双方的优势。
他说:“这是一个行业塑造组合,将两家独特互补的公司结合在一起,建立在奥图泰领先的技术能力和美卓出色的服务能力的基础上。”
“美卓奥图泰将处于有利的地位,可以利用全球市场机遇,再加上巨大的协同效应,将带动强大的股东价值。”
美卓首席执行官佩卡·瓦拉莫(Pekka Vauramo)对该交易感到兴奋,并评论了美卓将为合并带来巨大的贡献。
他说:“美卓奥图泰将拥有使我们能够推动可持续增长的能力,同时为客户提供高质量的技术,设备和服务,从而最终改善他们的业务。”
“我们也有优秀的人才–业内最好的人才。因此,我迫切希望与奥图泰的员工一起开始我们激动人心的旅程。”
作为协议的一部分,美卓流体控制公司将是美卓的服务部门,将以Neles的名义成为单独列出并独立的流体控制设备和服务公司。
美卓董事长Mikael Lilius表示,考虑到Neles的产品组合和服务,成立一家专注的独立流量控制公司的时机是正确的。
他说:“ Neles将有能力利用有机和无机增长机会,同时继续关注客户的需求并提供智能解决方案。”
“我相信,一家专注于流量控制的公司,将提供有吸引力的产品,可靠的业绩记录以及强劲的增长前景,并将为美卓的现有股东和新投资者带来更多的价值。”
美卓最近宣布收购筛分和破碎设备公司McCloskey International,该公司将补充美卓奥图泰的总业务。
合并后的公司将通过美卓的部分分拆实施,其中美卓与美卓矿产有关的所有资产和负债将转让给奥图泰,以换取新发行的奥图泰股份,并将其交付给美卓股东。
交易完成后,美卓股东将在记录日获得美卓拥有的每股4.3股新发行的奥图泰股份。
该协议意味着美卓股东将拥有78%的股份,美卓奥图泰的投票权和奥图泰股东将拥有约22%的股份。
从结构上讲,美卓现任首席执行官Pekka Vauramo将成为美卓奥图泰的首席执行官,而奥图泰Markku Terasvasara的现任首席执行官将担任副首席执行官。
合并后的公司董事会将包括两家公司的董事会成员,美卓和奥图泰的董事会一致推荐此项交易。
最初与Nordea Bank Abp签订了15.5亿欧元的备用和定期贷款安排协议,以使美卓受益。
交易完成后,这将转移到美卓奥图泰,以解决与交易有关的某些潜在融资和再融资需求。
新的美卓奥图泰总部将设在芬兰赫尔辛基,预计交易将于2020年第二季度完成。
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