北方王朝矿业有限公司（北方王朝）已代表加拿大坎托·菲茨杰拉德公司（Cantor Fitzgerald Canada Corporation）以及其本身以及包括BMO Capital Markets，H.C.在内的承销商集团与加拿大Cantor Fitzgerald Canada Corporation签订了日期为2019年3月12日的协议。Wainwright＆Co.，LLC。 TD证券公司（统称为包销商）以购买交易为基础，以每股总发行价0.64美元（发行价）的价格购买公司15625万股普通股（总发行价）募集资金1000万美元（发行）。
此外，公司已同意授予包销商全权或部分行使的超额配股权（超额配股权），由承销商全权酌情决定在发行人的基础上额外购买2343750股发售股份发行完成后最多30天的发行价，以使公司可能获得最多150万美元的额外收益。公司已同意向承销商支付相当于发行总收益（包括行使超额配股权获得的收益）的6％的现金佣金。此次发行预计将于2019年3月18日左右完成，并受某些条件的约束，包括但不限于收到所有必要的批准，包括多伦多证券交易所和纽约证券交易所的批准。
此次募集资金预计将用于（i）运营支出，包括与Pebble项目相关的工程，环境，许可和评估费用，以及完成美国陆军工程兵团环境影响研究的进展，（ii）加强与阿拉斯加州和美国联邦政府的政治和法规办公室，阿拉斯加本地合作伙伴以及更广泛的区域和州范围内的利益相关者团体的联系和互动，以及（iii）用于一般公司目的。与Pebble项目合作仍然是公司的目标。此次发行将通过公司现有的加拿大基础货架招股说明书（Base Shelf Prospectus）的招股说明书增刊（招股说明书增刊）和相关的F-10表格美国注册声明（SEC文件编号333-229262）进行（注册声明）。在注册声明中包含美国形式的基本货架说明书。招股说明书增补已在加拿大每个省（魁北克省除外）和美国证券交易委员会（SEC）的证券委员会备案。
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