据路透社报道,澳大利亚铜生产商Aeris Resources Ltd周三表示,已提出以5.75亿美元的价格收购新南威尔士州的全球贸易商和矿商Glencores CSA铜矿。
Aeris在一份声明中表示,收购Cobar矿山的谈判处于后期阶段,收购要约包括5.25亿美元(3.9617亿英镑)现金,5,000万美元Aeris股票和应付给Glencore的特许权使用费。
Glencore的发言人拒绝置评。
总部位于昆士兰州的Aeris市值为7800万澳元(5519万美元),该收购交易可以通过债务,股本募集资金以及所谓的流媒体协议(其将出售生产的白银的方式)组合起来进行与铜矿一起到达Glencore。
悉尼的一位分析师表示:“(Aeris)沿途有一个地雷,因此这很有意义,而且该资产已被标记出售了一段时间。”由于交易尚未完成,该消息人士不愿透露姓名。“ Cobar年产铜约5万吨,因此将成为澳大利亚的中档铜生产商。”
Glencore曾在2015年出售该矿,但由于未能与潜在买家达成协议,因此于2016年将其撤出市场。
Aeris表示,此次收购的债务部分将在2.5亿美元至3亿美元之间,融资将在1.85亿美元至2.4亿美元之间,Glencores流媒体交易将在3500万美元至4000万美元之间。
Aeris表示,它正在与大股东Special Portfolio Opportunity V Limited进行资金筹集的后期讨论,Special Portfolio Opportunity V Limited是亚洲另类投资管理公司PAG管理的基金的子公司,以及Orion Mine Finance等。它说,此次募集的股权部分由加拿大皇家银行资本市场公司和麦格理资本公司管理。
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