Katoro Gold计划出售Imweru黄金项目

Katoro Gold plc是一家专注于坦桑尼亚的黄金和镍勘探与开发公司，很高兴地宣布，该公司已与维多利亚湖金有限公司（LVG或买方）达成了一项协议书（条款表），该协议涵盖了100％公司的全资子公司Reef Miners Limited，拥有LVG在坦桑尼亚北部的Imweru黄金项目（Imweru或该项目）和Lubando黄金项目，总分阶段现金对价最高为100万美元，冶炼厂净资产为1.5％特许权使用费（建议的出售）。

拟议的出售事项反映了Katoros不断发展的战略，以开发专注于电池金属领域的资产组合。最近对Haneti镍矿项目的收购吸引了投资者的极大兴趣，并且该公司希望利用电池金属需求的基本面并为股东创造价值，从而参与了更多机会的评估。

Katoro Gold执行主席LouisCoetzee表示：“我们对Imweru的巨大潜在价值仍然充满信心，并相信LVG处于开发该项目的有利条件，因此可以充分实现这一潜力。为此，条款表中的可选项性使我们能够通过保留选择权，由我们自行决定接受LVG股份代替现金来支付最初的5万美元后的付款，从而能够收回项目的股权。以及保留1.5％的NSR。它还释放了我们的资源，使我们可以专注于我们极具前景的镍，铂族元素和锂资产Haneti，并探索其他价值驱动机会。”

条款清单和建议的处置的更多详细信息

Imweru位于坦桑尼亚北部的维多利亚湖金矿地区，属于Imefru许可证投资组合的一部分，该许可证归Reef Miners Ltd（Reef Miners或子公司）拥有，Kibo Gold Ltd是坦桑尼亚100％的注册子公司，Kibo Gold Ltd是100％的塞浦路斯公司的子公司。Imweru位于坦桑尼亚北部Mwanza市西南约120公里，Geita和Katoro镇分别位于东部33公里和南部13公里。

该子公司还是公司早期Lubando黄金项目（Lubando）的100％所有者，以及Katoros在坦桑尼亚的其他金矿勘探许可证，在拟议出售中，所有这些许可证都可能包含在内，但需经其他条款达成协议。Imweru和Lubando一起拥有符合JORC要求的总计754 980盎司黄金。

根据条款书，LVG（一家在澳大利亚注册成立的非上市股份有限责任公司）已同意以不超过100万美元的总对价和1.5％的NSR（如下所述）收购Reef Miners。最终文件的尽职调查并达成协议。LVG专注于在矿产丰富的坦桑尼亚发现大量黄金资源。为此，它拥有多个勘探许可证，包括其关键项目Imwelu金矿项目，该项目毗邻Imweru，并拥有采矿许可证。收购Imweru之后，LVG将有条件开发包括Imweru和Imwelu在内的大量潜在黄金资源。

拟议出售的完成将使Katoro能够将其资源集中在其投资组合中的其他项目上，包括极具前景的Haneti镍项目，并探索新的机会，同时仍为该公司提供选择权，以通过持有其股份来维持对Imweru的投资。 LVG。

在LVG对Reef Miners及其资产进行尽职调查并就具有约束力的买卖协议（SPA）的条款达成协议后，条款书规定，应向Katoro支付以下对价：

在以下两个日期中较早的日期，以现金形式支付5万美元；在签署条款书之日起21天内，或在签署买卖协议并满足先决条件之日（如下所述）之内;将子公司的股份转让给公司的名称为现金100000美元买方; SPA签署后4个月以现金支付15万美元; SPA签署后9个月以现金支付200000美元;购买方在坦桑尼亚联合共和国的第一个生产矿山投入使用后，但不得迟于买卖协议签署后的24个月，以现金形式支付50万美元。

买方可以提供买方的Katoro股份，以代替上面3、4或5中详述的部分或全部现金付款（股份要约）。股份要约中所提呈的股份所适用的价格将基于Katoro与买方在进行股份要约时同意的估值。

Katoro将全权决定接受买方的股份来代替现金付款。

如果买方未按3或4进行详细付款，并且不提供股份代替付款，或者Katoro不接受买方股份代替付款，则子公司100％的所有权将恢复为香取

如果买方未按上述5所述付款，并且不提供股份代替付款，或者Katoro不接受买方的股份代替付款，则子公司50％的所有权将归还给Katoro 。

对于拟议出售的许可证，还应从许可产生的黄金中支付1.5％的NSR。

SPA将受某些先决条件的约束，包括收到任何政府，监管和/或股东批准。

建议出售Katoro股东的要求

根据《 AIM公司规则》第15条，建议的出售构成公司业务的根本变化。因此，如果Katoro和LVG进入SPA，则拟议出售的完成将以（除其他外）有条件的为条件，该提议的前提是公司股东在股东大会上的批准，而该股东大会需要通过公布股东的方式召开通函及适当时候的股东大会通告。

批准决议（将被提议为普通决议）以批准提议的出售（决议）的必要阈值超过50％。的票数有效地赞成了决议。该公司的大股东Kibo Energy plc（Kibo）目前在该公司已发行股本中拥有约54.6％的权益，已书面向Katoro董事会表示将投票赞成该决议。因此，预期该决议案（在拟召开的公司股东大会上提出）将获得批准，因此将进行建议的出售。