美国大陆金矿宣布1.75亿美元融资方案

美国大陆黄金公司（Continental Gold Inc.）宣布已获得1.75亿美元的融资。

该方案包括（i）向某些投资者发行的7,500万美元无抵押可转换债券，包括纽蒙特矿业公司发行的5,000万美元债券，以及（ii）三旗矿业矿业百慕大有限公司发行的1亿美元金银流（三重标志）融资方案的所得款项将用于一般和营运资金，并用于建设，调试和启动位于哥伦比亚安蒂奥基亚的Buriticá项目。该公司还同意RK Mine Finance对与Stream有关的安全文件对其现有信贷协议进行某些修订。

融资方案

无抵押可转换债券

总计7500万美元的无抵押5年期和2个月期债券，每半年付息一次，利率为5％，每期债券可按持有人的选择转换为公司普通股，每股转换价为3.00加元每股价格，比多伦多证券交易所（TSX）的30天成交量加权平均股价（VWAP）溢价27.1％。假设仅发行给纽蒙特公司的债券被完全转换，纽蒙特公司在公司中的所有权将增加到约28％。每个债券持有人都同意不从事该债券各个方面的任何卖空交易或其他类似交易。公司可以选择赎回全部（但不少于全部）债券，赎回价格等于当时未偿还本金的100％，加上所有应计和未付利息（如果股票的收盘价为零）。在债券赎回通知发送给持有人之前的20个交易日中，TSX至少是转换价的130％，但要取决于债券的条款（包括持有人在赎回之前转换的权利）。

黄金和白银流

Buriticá项目中有1亿美元的从属有担保的2.1％黄金和100％的白银流，其中每盎司应付款黄金被视为应付款白​​银为1.84盎司。分别支付黄金和白银现货价格的10％和5％的持续付款。在2021年12月31日或之前，以8000万美元的价格完全回购全部黄金流，减去回购时收到的任何黄金流净现金流量。Stream存款的关闭和融资取决于惯例关闭条件。