Gran Colombia Gold Corp.最近宣布已与Gold X Mining Corp.签订最终协议,以完成业务合并,并且已向Guyana Goldfields Inc.提交了收购其所有已发行和流通在外普通股的提议。Gran Colombia和Gold X之间拟进行的业务合并以成功并购Guyana Goldfields为条件,而向Guyana Goldfields的提议则以同时收购Gold X为条件。
合并后的实体将继续作为大哥伦比亚公司,并将由现任的大哥伦比亚公司执行团队管理,公司总部留在多伦多。大哥伦比亚公司的股东将拥有合并后公司的约60%的股份,而圭亚那金田公司和Gold X股东将分别持有约25%和约15%的基本股。
Gran Colombia和Gold X欢迎有机会在拉丁美洲的采矿项目中运用他们的专业知识,以使合并资产的价值最大化,并创建一个新的拉丁美洲中间金生产商。Gran Colombia和Gold X认为,通过先期要约溢价为圭亚那Goldfields股东提供了立即的价值创造,以及通过在规模更大,实力更强的新实体中继续运营实现进一步价值的能力,这为该公司在战略和财务上都提供了优越的机会Silvercorp Metals Inc.与圭亚那金矿之间的拟议交易于2020年4月27日宣布。
为了支持该提案,大哥伦比亚公司已购买了圭亚那金矿870万股,约占已发行基本股的5%。
交易要点创建了一个以拉丁美洲为重点的高增长中间金生产商。释放圭亚那可实现的协同增效。Toroparu距奥罗拉(Aurora)和大哥伦比亚(Gran Colombia)约50公里,Gold X已找到机会将两个地点连接起来,并利用现有的Aurora基础设施为Toroparu和Aurora黄金资源制定优化的生产计划,从而显着减少了所需的前期资本分别启动Toroparu Opencast和Aurora Underground项目。增强的资产负债表和获得资本的渠道。高增值交易和强大的重定价潜力证明了拉丁美洲的运营和矿山建设经验。大哥伦比亚执行主席Serafino Iacono表示:“我们很高兴能向哥伦比亚大公司,圭亚那金矿公司和Gold X的所有股东介绍这一机会。很少有交易能在简单合并总部之外实现巨大的明显协同效应。该交易不仅为所有股东带来了有意义的价值,而且与拉丁美洲的运营商和矿山建设者一起创造了一个新的拉丁美洲金牌冠军。我们将利用我们独特的技能来继续发展大哥伦比亚,并为所有股东创造可观的价值。我们期待在接下来的几周内向股东们展示我们的愿景,并展示我们提议的合并所拥有的优越价值。”
大哥伦比亚区首席执行官Lombardo Paredes评论:“我们已经研究了Aurora和Toroparu的集成,并坚信其潜力。根据我们的内部整合计划,我们已经确定了2亿美元的协同效应,因为Toroparu在许多不同的领域可以从Aurora的现有基础架构中受益。这确实是一个独特的机会,我期待着利用大哥伦比亚的强大运营和矿山建设团队为股东释放这一巨大价值。”
Gold X首席执行官兼董事会主席Paul Matysek补充说:“我们预计,这种业务合并将通过规模经济和彼此相距50公里之内的两个大型矿床固有的协同效应来释放短期和长期价值。我们很幸运吸引了像Gran Granold这样经验丰富的运营商。管理团队在哥伦比亚的地下矿工中取得了成功,并且在圭亚那盾构内开发资产的历史使其成为圭亚那矿业资产开发的理想合作伙伴。”
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