加拿大贵金属矿商SSR Mining(纳斯达克,TSX:SSRM)已同意购买Alacer Gold(TSX:ASR,ASX:一项全股票,零溢价交易,价值24.1亿加元(17.2亿美元)。
根据协议条款,Alacer股东将以每股Alacer股份获得0.3246股SSR股份,相当于每股8.19加元(5.84美元)的对价,与Alacer上周五在TSX的收盘价相当。
交易完成后,SSR和Alacer股东将分别共同拥有合并实体的约57%和43%。
Alacer首席执行官罗德·安塔尔(Rod Antal)在新闻稿中表示:“过去几年,我们对Alacer的关注一直集中在产生同行领先的自由现金流上–此次合并使我们能够继续执行这一战略,同时使我们的单一运营资产敞口多样化。”
新公司将继续以SSR Mining的身份运营,并将总部设在丹佛,由安塔尔(Antal)担任总裁兼首席执行官,迈克尔·安格林(Michael Anglin)担任董事长。
新的董事会将由当前的SSR和Alacer董事会的每位成员中的五位董事组成,包括首席执行官在内的总共十位董事。
合并将创建一个多元化的贵金属生产商,其资产横跨四个国家,并将Alacer的土耳其旗舰Çöpler矿增加到SSR的现有投资组合中,其中包括内华达州的万寿菊金矿,萨斯喀彻温省的Seabee金业务和阿根廷胡胡伊的Puna业务。
去年,Çöpler生产了391,213盎司黄金,这为Alacer带来了近2.15亿美元的无杠杆现金流。
合并后的企业三年平均年产量约为780,000盎司黄金,综合成本(AISC)为900美元/盎司,每年产生约4.5亿美元的自由现金流。
合并需要获得Alacer股东的批准,而SSR股东将对与交易相关的股票发行进行投票。两张选票预计将于7月举行。
SSR有权匹配任何上级的建议,并且两家公司都需要支付7,000万美元的相互终止费用。
东部时间午盘,SSR Mining和Alacer Gold的股票在TSX分别下跌8.0%和7.2%,抹去了周一市场开盘时的涨幅。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。