随着公司希望增加其专利权投资组合,Nomad Royalty已达成最终安排协议,以价值4580万美元的现金和股票收购Coral Goldin。
通过这笔交易,Nomad将在内华达州金矿的Robertson开发项目中增加上限,浮动范围(从1%到2.25%不等)的冶炼厂净收益(NSR)。罗伯逊的历史性氧化物和硫化物推断资源量为1.917亿吨,等级为0.0143盎司。每吨。
作为此次收购的交换,Coral股东将获得5美分现金和0.8股Nomad单位,由一股半的认股权证组成。根据两家公司的最新收盘价,应付给Coral股东的每股1.21美元的对价代表溢价45%。
该公司首席执行官文森特·梅特卡夫(Vincent Metcalfe)在一份新闻稿中说:“创建Nomad时,我们设定了成为行业整合催化剂的目标。”
“今天的宣布标志着我们整合战略的第一步,也是我们渴望成为该行业中最佳的以全球收购为导向的贵金属特许权使用费公司的愿望。随着我们继续执行雄心勃勃的增长计划,此次收购将进一步扩大我们的全球投资组合。”
当金价在每盎司1800美元至2,000美元之间时,浮动比例特许权使用费设定为2%NSR,一旦金价超过2,000美元大关,则增加到2.25%NSR。
罗伯逊(Robertson)物业位于Cortez and Pipeline采矿大楼内以及Cortez磨坊附近;该专利使用费还具有下行保护功能,从2025年开始,为期10年,每年的最低不可退还预付款为500,000美元。如果罗伯逊(Robertson)到2024年底仍未投入生产,则这些付款会立即开始并一直持续到商业生产日期或2034年。
珊瑚金公司还拥有该州巴特山-Cortez趋势的勘探资产组合。该公司拥有1,150万加元的现金,没有债务。
“此次收购对Nomad来说是非常具有战略意义的,因为它使我们能够获得由世界上最大的黄金运营商之一运营,位于领先的矿业管辖区内华达州的顶级矿业综合体的特许权使用费,” Nomad的首席投资官Joseph de la Plante。
该交易尚待监管部门批准;两家公司的董事会都支持该交易。预计将于11月6日左右关闭。
此外,Nomad还达成了最终协议,以760万美元的股票价格收购Northern Vertex Mining经营的亚利桑那州Moss金矿的0.5%至3%的NSR。
Moss矿山的目标产量为55,000盎司。至65,000盎司相当于每年黄金的开采量,目前正在进行18,300米的钻探计划以延长矿山寿命。
特许权使用费是针对该财产的特定权利要求生产的金属和矿物的NSR的0.5%至3%。自2018年以来,露天矿已投入生产,据Nomad称,其露天矿的生产能力一直超过5,000吨/日。预计该交易将于9月完成。
周二中午,Coral的股票在TSXV上涨了15%。该公司的市值为4400万加元。
(本文首次发表在《加拿大矿业杂志》上)
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