Alkane Resources对Genesis Minerals进行战略投资

Alkane Resources Limited（Alkane）已与Genesis Minerals（Genesis）签订了认购协议和一项承销协议（以下简称“协议”），这将使Alkane通过在初始配售中认购股份，参与在Genesis中投资至多600万美元。并承保权利要约（Genesis今天向ASX宣布），并有可能通过在第二次配售中认购额外股份（需获得Genesis股东批准）（统称为投资）。

该投资符合Alkanes的战略目标，即通过其在新南威尔士州的Tomingley黄金业务以及通过投资符合澳大利亚标准的项目的澳大利亚初级黄金公司来有机地发展其黄金业务。Alkanes董事总经理Nic Earner表示：“自2018年以来，Alkane一直在Genesis中持有少量股份，我们尤其关注其旗舰店Ulysses黄金项目的最新进展。我们欢迎有机会扩大投资成为支持性战略股东。”投资完成后，Alkane将成为Genesis的最大股东。Genesis Ulysses金矿项目位于Leonora以南30公里处的现有采矿基础设施附近，现有JORC矿产资源（根据Genesis ASX公告于2018年10月9日发布）的产量为710万吨，3.3克/吨，含76万盎司含金，该资源的高品位地下部分为410万吨，4.7 g / t，62.8万盎司，截止品位为2 g / t。创世纪另一个主要的勘探项目感兴趣的是Barimaia黄金项目，该项目靠近WAs Murchison区的Mount Magnet。

投资结构和条款摘要总投资额为600万美元，其结构如下：

初始放置：Alkane将通过以每股0.032美元的价格认购Genesis约4,433万股股票的方式投资约142万美元，这是根据ASX上市规则7.1在Genesis配售能力下剩余的最高金额。紧随首次配售之后，Alkane在Genesis中的权益将为5.82％。权利要约–正如今天宣布的那样，Genesis将以每股0.032美元的价格进行6股不可赎回的1股要约收购（请参阅Genesis在澳大利亚证券交易所的公告）。今天以了解更多详情）。Alkane已承诺接受要约下的所有权利（投资约35万美元），并在一定条款和条件的约束下，部分承销要约（最高承保承诺额约为430万美元）。根据要约，Alkane将获分配任何不足额（即，Genesis股东不选择行使其权利的股份），最高承销承诺约为430万美元，Genesis将有权（根据次级配售–如果通过初始配售以及Alkane的参与和承销权利要约，Alkane尚未投资全部600万美元，而Alkanes的持股比例仍低于15％，则Genesis将以每股0.032美元的价格进一步配售Alkane的新股，以使Alkanes在扩大后的Genesis中的权益增加至最多15％（最高总投资额为600万美元）。次要配售将获得创世纪股东的批准，协议要求创世纪寻求股东的批准。合作– Alkane和Genesis将组成一个技术委员会，就所有Genesis项目的正在进行的勘探和可行性工作进行合作。这将确保Alkanes勘探团队将支持Genesis强大的勘探团队，以及Alkanes作为澳大利亚黄金行业的项目开发商和运营商的经验。董事会代表–在一定条件下，Alkane有权任命Genesis董事会董事，并具有反稀释权以参与未来的股权筹集（取决于Genesis获得必要的ASX豁免）。