欧洲领先的化肥公司EuroChem Group AG宣布在一个月内第二次重返公共债务市场,俄罗斯成功发行价值190亿卢布(2.93亿美元)的交易所买卖债券子公司MCC EuroChem。
三年期卢布债券的票面利率设定为8.55%。该书有65个投标,被超额认购了1.5倍以上,要求在建书期间对价格指导进行四次修订。结果,该集团的发行量几乎翻了一番。
EuroChem集团代理首席执行官兼首席财务官库兹马·马库克(Kuzma Marchuk)表示:“这是该集团在不到一个月内第二次在债务资本市场上成功完成交易。”“债券发行使我们能够按照我们保守的金融政策,在到期日之前为2019年至2020年到期的债券进行再融资。”
此次发行由PJSC FC Otkritie银行,PJSC ROSBANK和JSC Sberbank CIB组织。BK Region和ACB Peresvet是此次发行的联合经理。结算代理是PJSC ROSBANK。
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