Tirupati Graphite通过可转换贷款票据发行筹集了300万英镑

Tirupati Graphite PLC是一家片状石墨公司，在马达加斯加拥有主要的采矿和加工项目，在印度设有下游增值加工项目，该公司已宣布私募高达300万英镑的可转换贷款票据，以为其发展和增长战略提供资金。

该公司希望继续扩大现有生产能力，并继续在马达加斯加生产初级片状石墨（Cg高达96％Cg），并在印度下游的增值加工设施中生产片状石墨（Cg超过99％Cg） ，以瞄准新兴的电动汽车（EV），储能，阻燃剂，复合材料和石墨烯行业中高纯度石墨的增长市场。

Tirupati执行主席兼董事总经理Shishir Poddar说：“我们为实现成为世界一流，完全集成，高质量鳞片状石墨和石墨烯生产商的目标所取得的全面进展感到高兴。该产品具有确定的回报结构，同时随着公司实施其增长战略，为投资者提供了巨大的潜在上涨机会。筹集的资金使我们能够将在马达加斯加的Vatomina和Sahamamy项目开发到最初的9000吨装机容量，此外还可以推进印度的下游加工和石墨烯项目。

“我们的模块化开发策略运作良好，并且已经看到我们通过Sahamamy创收，而该公司已逐步实现向国际市场批量生产3000吨优质薄片。随着我们将产能提高到9000吨/年，我们将为马达加斯加项目建立一个坚实的平台，以在未来三年内达到81000吨/年的综合产能。

“除了我们在马达加斯加的主要生产外，印度的Patalganga阻燃剂项目还为我们提供了专用产品，以帮助我们初步进入高增长的小生境片状石墨阻燃剂市场。随着本轮融资的推进，大型下游项目也得到了推进，我们将有能力为我们的投资者，股东和所有利益相关者创造并带来巨大的上行空间。

“作为负责任的企业公民，我们改善了数百名最贫困者中数百人的生活质量。自从我们在该地区开始发展以来，我们改善了连通性，并改善了学校的基础设施，水的健康和卫生状况，并提供了职业培训，这有助于改善社区的生活质量。不久，我们将启动正式的社区参与计划Shakuntalam，该计划象征着孕产，因为我们正着手大幅增加我们在马达加斯加的生产能力。对于我们的团队而言，帮助我们改善周围人们的生活质量，以及成功构建和交付我们的项目，都是令人满意的。”

Sahamamy片状石墨项目

Sahamamy距公司的Vatomina厂区8公里，大约是8平方公里的采矿许可证，颁发了40年。它目前的JORC资源约为1300万吨，进一步的资源潜力超过1500万吨。自2018年收购该项目以来，该公司对Sahamamy的现有运营进行了复兴，升级和现代化改造，以安装最初的3000吨/年模块，该模块已于2019年3月成功投产，并正在逐步达到满负荷生产。Sahamamy于2019年5月运送了第一批片状石墨产品，并取得了第一笔销售收入。该项目的目标是在明年选出的年产21,000吨的片状石墨产品，并有机会在公司选举中进一步扩大该产能。Sahamamy的下一个年产1.8万吨的模块计划于20年第三季度开始建设。

Vatomina片状石墨项目

马达加斯加的Vatomina项目的第一个6000吨/年的生产模块的建设已经在顺利进行中，调试计划于19年第4季度开始，并在调试后的3个月内实现全部生产。随后，该公司将再增加三个连续的18 000 tpy模块，其中第一个模块计划于20年第一季度开始建设。在第三个年产1.8万吨的模块完成后，Vatomina的总生产能力将达到6万吨。沃托米纳（Vatomina）拥有25平方公里的采矿许可证，有效期为40年，距Toamasina主要深海港口70公里，该港口通过2号国道（National Highway 2）连接，因此是通往市场的良好途径。第一个6000吨/年模块的设备制造和制造已经推进，辅助建筑和设施（包括工程中心）的建设已经完成。主要工厂建筑物的地基已基本完成，为快速安装和调试铺平了道路。

蒂鲁伯蒂特种石墨

蒂鲁伯蒂特种石墨公司的成立是为了开发在电动汽车，储能，阻燃剂，润滑剂和复合材料等各种主要增长市场中用于高科技石墨应用的下游增值高纯度片状石墨制造。该公司将这视为一项关键发展，使其能够接触到整个石墨价值链。该项目正在开发中，可以加工包括公司马达加斯加工厂在内的任何来源的片状石墨。蒂鲁伯蒂（Tirupati）希望建立一个年产2万吨的增值高纯度片状石墨产品生产设施，其中包括可膨胀，球形和微粉化石墨。印度一家年产1200吨阻燃剂应用的工厂已经投产，并与战略买家开始了产品鉴定。最初的1200吨/年的工厂的商业化生产有望很快开始。

Tirupati石墨烯和Mintech研究中心

Tirupati石墨烯和Mintech研究中心将是一个完全集成的技术和研究中心，由两个卓越中心组成：

GRACE：一家能够生产10 kgpd石墨烯，针对高科技应用和市场开发石墨烯和特种片状石墨的工艺和应用的设施.MINMET：一种基于总资源利用概念的环保型矿物加工技术的开发设施。

在促进石墨烯制造和应用的商业化的同时，TGMRC将为公司的整个业务链提供支持，包括下游石墨业务，重点是先进的石墨应用。该公司还希望该部门能够通过技术开发和咨询本身产生收入。

产品的删节条款

此次发行分为200万张面值1英镑的贷款票据，总计200万英镑，以及超额认购额度（最多100万英镑）的相同条款。最低订购额为£5000，其后为£2500的倍数。

贷款票据有3年的到期日和12％的息票，每半年支付一次，每天产生利息。半年期利息将占未偿还贷款票据面值的6％。到期时，所有未偿还的贷款票据均应按面值加上任何及所有应计利息赎回。

贷款票据将是直接的，从属的，无抵押的债务，不会以任何抵押，抵押或其他费用作为抵押，并且将与彼此以及与公司所有其他现有和将来的无抵押债务同等地排名，除非另有规定。法。贷款票据的条款不会限制公司因借入资金而产生的额外债务，也不会限制其抵押，抵押或抵押其财产以担保任何债务。

转换次数

每份未偿还的贷款票据应由贷款票据持有人酌情决定，有权在公司在认可的股票市场上市或公开交易后的15天后的任何日期进行转换。每张贷款票据可以按IPO价格转换为公司的普通股本。转换后，所有应计利息应以现金形式支付给贷款票据持有人。首次公开募股后的第一年内，所有转换均需遵守六个月有序的市场协议。

在首次公开募股一周年纪念日之前（直至到期日），公司有权自行决定回购所有未偿还的贷款票据。在这种情况下，公司将有义务回购所有未偿还的现金贷款票据，并且不得回购少于所有未偿还的贷款票据。该回购将以等于未偿还贷款票据面值加上所有未来未付利息支付面值的现金金额进行。在行使该回购权之前，应至少提前1个月通知贷款持有人。