Comstock Mining Inc.已宣布Tonogold Resources,Inc.已选择将卢塞恩物业的出售截止日期延长至2019年8月30日,方法是转账不可退还的现金定金875,000美元。根据2019年1月的协议,Comstock将以1500万美元的价格将Comstock Mining LLC的会员权益出售给Tonogold,并承担一定的责任以及对卢塞恩保留的1.5%NSR特许权使用费。此次延期将使截至8月的总现金存款达到422.5万美元,全部用于协议购买价格。该公司还收到了350万美元的可转换优先股(CPS),收盘前付款总额为772.5万美元,全部适用于购买价格,另加费用总计100万美元的股票。
该公司和Tonogold还修改了购买协议,自2019年8月15日起生效,允许Tonogold在2019年8月30日之前关闭,拥有Comstock Mining LLC至少50.3%的多数会员权益,并在交易结束时至少支付现金331万5千3百万美元,因此现金支付总额接近754万美元。剩余的400万美元将作为有抵押债务持有,计划在2019年11月至2020年5月期间每月各付款不少于50万美元。完成最后付款后,Tonogold将拥有卢塞恩拥有人Comstock Mining LLC 100%的会员权益。这项修正案的结果是,康斯托克与Tonogold之间于2017年10月签署的先前的可赚取期权协议终止,先前的220万美元付款于2019年8月成为收入。
该修订还导致Tonogold CPS的费用为580,000美元,应于2019年8月30日到期,此外先前于2019年5月31日支付的CPS的费用为420,000美元,两者均不适用于购买价格。所有450万美元的可转换优先股可于2020年5月22日进行转换,转换价格代表以下最低价格:转换前Tonogold股份的20天成交量加权收盘价; Tonogolds最近的私募交易;或Tonogolds公开发售价格。该修正案使Tonogold可以选择额外支付25万美元的CPS来将截止日期延长至2019年9月30日。
该公司此前同意,在Tonogold交易的出售完成后,它将选择将许可的American Flat物业,厂房和设备租赁给Tonogold进行破碎,浸出和加工的选择权。交易完成后,公司还将就Storey County的所有其他矿产签订为期10年的矿产租约,授予Tonogold勘探,开发和开采这些矿产的权利。
执行主席兼首席执行官Corrado De Gasperis表示:“完成时支付的现金总额为752.5万美元,将拥有卢塞恩的实体的多数股权转让给Tonogold,这是一条清晰,快捷的途径来收购全部100%股权。交易完成后,我们的债务将立即减少至约250万美元。这笔交易正在短期内完成,剩余的Tonogold付款(约400万美元)消除了我们的债务,并带来了大量的自由现金以加速新收入的增长。”
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