国际律师事务所Fieldfisher已为在TSX-V上市的加拿大公司Strongbow Exploration Inc.提供咨询,该公司已成功与专业矿业私募股权基金Orion Mine Finance达成有条件的合成承购协议。
Strongbow是South Crofty的所有者,South Crofty是标志性的前生产铜和锡矿,靠近Camborne和Cornwall的Pool。该公司计划在提议的伦敦AIM市场双重上市之后,使该矿重新投入生产。
Strongbow于10月17日宣布与总部位于美国的Orion达成承购协议,这标志着采矿业使用非传统形式的融资的又一个例子。
承购权是通过向伦敦金属交易所(LME)将代表精炼为LME批准品牌的锡的锡认股权证交付给Orion,再将其从South Crofty出售给Orion的5%,而不是实际的锡本身。 。
该协议的条件是Orion向Strongbow进行至少300万美元的股权投资,作为该公司计划的AIM筹资的一部分。
自2011/2012年大宗商品市场低迷以来,公司便通过这种基于生产的融资方式出售权利,以从其矿山获得未来的产出,这种方式已迅速普及。
现在,随着大宗商品价格回稳,投资者开始重回采矿业,矿业公司拥有更广泛的资金选择可供选择,以使他们的项目起步。
他们还具有灵活性,可以根据他们的特定项目需求量身定制交易,并在项目开发的早期阶段获得资金–传统项目融资投资并不总是向他们提供的一种奢侈品。
这种安排通常只有在矿山处于开发阶段时才有可能。基于生产的融资在银行看来具有降低项目风险的附加优势。
对于承购人和贸易商而言,确保提前获得商品供应有许多好处,他们可以自由地以最有利于商业的方式进行处置。
此类交易通常涉及具有丰富采矿业经验的专家法律顾问和其他顾问,他们可以就诸如承购范围,承购期限,交付和购买义务,定价和合同终止等方面的考虑提供指导。
对于Strongbow而言,与Orion达成的承购协议代表了South Crofty项目的进一步认可,这使该公司可以在今年年底前争取其AIM入场。
该公司正准备对现在已被淹没的矿山进行脱水,以期重新开始South Crofty的锡生产。
Fieldfisher公司的合伙人乔纳森·布鲁克斯(Jonathan Brooks)就《猎户座》承购协议提供了法律咨询,并领导一个由董事埃德·韦斯海德(Ed Westhead)和加里·皮卡德(Gary Pickard),高级律师Owain Davies和律师助理贾马尔·穆尔西(Jamal Moursy)组成的团队,负责该公司的AIM募集,并筹集资金以重新在South Crofty开始生产。
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